Dumping - Antidumping

Competencia desleal en el comercio exterior – Como detectar el fraude internacional

Podemos definir el término dumping como el vender un producto en el país de destino a un precio más bajo que en el país de origen. Mientras que el termino Antidumping son todas las medidas que se llevas a cabo para impedir el comercio desleal.

Para que ustedes puedan entender sobre el dumping, desarrollare un trabajo que realice cuando estudiaba comercio exterior en la facultad. De esta manera veremos todos los pasos que tendremos que evaluar para desarrollar un informe profesional y sobre el final verán una ejemplificación sobre un caso ejemplo.

Ítems a tener en cuenta para evaluar un posible caso de dumping:

1. Elección del Producto y Países

Descripción del Producto y breve reseña de los países de origen y destino.

Selección y descripción de los mercados nacionales que se investigaran

Selección y descripción de los modelos representativos producidos y vendidos por los productores nacionales.

Selección de los modelos comparables vendidos por productores extranjeros.

Ajuste por diferencias de características físicas entre los modelos seleccionados (en caso de existir)

Ajuste por diferencia en el nivel comercial (en caso de existir)

2. Representatividad y rama de la producción nacional

Análisis y Descripción de la rama de producción nacional.

Representatividad del sector

Relación de Causalidad

3. Determinación de precio y valor normal

Determinación del precio de exportación

Determinación del valor normal

Comparación de los valores de precio de exportación y el valor normal, cuyo resultado es la cuantía de dumping

Calculo del margen de dumping propiamente dicho, como porcentaje del precio de exportación

4. Conclusión

De acuerdo a los datos analizados, redactar un informe con recomendaciones a futuro.

Para que puedan obtener más información sobre este tema les recomiendo acudir a la página de la comisión nacional de comercio exterior.

Además para que puedan entender un poco más los cálculos y los conceptos con los que vamos a trabajar aquí tienen unos documentos que les pueden ser de utilidad: Información técnica, Acuerdo sobre aranceles y comercio, Modulo de capacitación.

Ejemplificación de un caso de dumping:

La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa propuso imiciar una investigación por posible dumping en cuanto a importaciones de aparatos eléctricos para calefacción provenientes de China.

El solicitante para esta investigación, es la empresa “Liliana S.R.L”, deduciendo que los Convectores importados de china, se comercializan a un precio inferior que el del país de origen, motivo por el cual la industria nacional acusa estar siendo afectada. (Resolución 2/2009)

Descripción del Producto

Posición arancelaria: 8516.29.00.220M

El producto, objeto de investigación de dumping, corresponde a Aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos: Radiadores por convección, con resistencia de alambre.

Los convectores, son considerados como uno de los elementos más efectivos y eficaces a la hora de poder climatizar un ambiente. Se los considera también como uno de los modelos más saludables para los seres humanos, cuestión que es importante ya que muchos de los calefactores pueden llegar a ser contaminantes. La función de este artefacto es la de poder intercambiar el calor del dispositivo de calefacción para poder cederlo y brindárselo al medio ambiente.

Breve reseña de los países de origen y destino.

La argentina se caracteriza principalmente por la producción agrícola y ganadera, como la soja y la carne de vacuna. Cuando nos referimos a productos de manufactura de origen industrial como los ”Convectores”, hay que tener en cuenta que no están 100% producidos por componentes argentinos, sino que gran parte de estos son importados, para luego poder ensamblar el producto terminado.

En lo que respecta a china, se caracteriza principalmente por producción a escala de diversas clases de productos y la mano de obra barata, de esta manera los precios de los productos terminados representan uno de los más bajos en el mercado mundial. Más a allá de sus bajos precios, muchas veces la calidad de estos productos no son los mejores.

La relación comercial entre la argentina y china se basa básicamente entre el intercambio de comodities por parte del primero y por manufacturas de bajo costo y calidad media-baja por parte del segundo.

Selección y descripción de los mercados nacionales que se investigaran

Procediendo a la investigación por el presunto dumping de “Convectores”, seleccionamos a la cuidad autónoma de buenos aires, y los hipermercados garbarino y fravega en donde se registraron productos de origen chino, a un precio inferior que aquellos provenientes de la industria nacional y del resto del mercado.

Selección y descripción de los modelos representativos producidos y vendidos por los productores nacionales.

Convector Axel AX-CO 2000W - $279 p/gondola arg.

Tres niveles de potencia.
Control automático de temperatura.
Luz indicadora de encendido.
Termostato regulable.
Protección contra calentamiento
Convector Liliana S.R.L - $369 p/góndola arg.
Termostato: 3 niveles de potencia
Potencia: 2000 watts.
Protección contra calentamiento

CONVECTOR C1009 TELEFUNKEN - $399 p/góndola arg.

Potencia: 2000watts
Termostato: 3 Niveles de potencia
Cable ignífugo: Si
Protección contra calentamiento
Selección de los modelos comparables vendidos por productores extranjeros.

CONVECTOR CE 4100 ATMA - $299 p/góndola arg.


Potencia: 2000watts
Selector de potencia: Si

Termostato: 3 niveles de potencia

Protección por sobrecalentamiento: Si

Convector Alpaca Dólares - 9,5 - 13.50 (FOB Ningbo)

Calentador eléctrico convector
3 Ajuste de calor: 750W/1250W/2000W
Control del termostato ajustable
Protección contra sobrecalentamiento

Introducción de la historia de la producción nacional (Artículos Electrónicos)

El auge inicial del sector de los artículos para el hogar se produjo en contexto favorecido por salarios crecientes, difusión de los servicios eléctricos, construcción de nuevas viviendas y una mayor participación social de la mujer en el ámbito socioeconómico. Tal contexto propicio la modernización de la vivienda.

Entre los años 1950 y 1970 Dicha industria había alcanzado su pleno desarrollo y estaba provista de maquinas y equipos de avanzada.

El sector utilizaba un 95 % de materias primas de origen nacional, que incluía chapas de metal, maderas y cristales de alta calidad. Como pueden ser motores o accesorios.

Se estima que entre fines de los 70 y principios de los 80, la capacidad ociosa de la industria era del 50%, en algunos rubros las fábricas debieron parar la actividad y en otros se convirtieron en ensambladoras de productos importados.

Teniendo como consecuencia una desintegración del proceso productivo, es decir se produjo la reversión del proceso de integración de la cadena de metalmecánica iniciada 30 años antes.

En los comienzos de los 90 el sector tuvo un lapso de auge fruto de la conjunción de la estabilización de precios, el consumo atrasado y reaparición del crédito para consumo.

Con una etapa de modernización y globalización de la competencia se tradujo en un achicamiento del espacio para la producción local en el propio mercado argentino con una reducción del número de empresas argentinas.

Evolución de la producción nacional.

En los últimos años la participación de la producción nacional destinada al mercado interno, sobre las ventas del sector a ha crecido de manera significativa, pasando en promedio del 55 %, durante los años noventa, al 64 % en el periodo de activación productiva 2003/07.

El fenómeno del crecimiento productivo nacional se debió a un fuerte aumento de la actividad de la construcción, la recuperación económica, y el crédito para consumo. En este sentido es importante señalar que el auge de la producción nacional fue promovido por algunos factores que han permitido el avance de los productos nacionales frente a los importados en el mercado interno.

Entre dichos factores se encuentran las regulaciones al sector (Licencias no automáticas para la importación) y las inversiones realizadas por firmas locales.

Análisis de la producción nacional actualmente

De acuerdo a los distintos datos obtenidos del indec, efectuamos un análisis profundo de la industria nacional de lo que respecta a los aparatos eléctricos de calefacción y obtuvimos los siguientes datos relevantes que se deberán tener en cuenta a la hora de las tomas d decisiones:

*Capacidad de producción acorde con el potencial crecimiento del mercado.

*Competitividad internacional de la industria en cuanto a la calidad de los productos fabricados

*Amplia y diversa cadena de distribución.

*Disposición de las autoridades económicas a la protección del mercado interno

*En proceso profundo de reactivación económica

*Fortalecimiento del consumo de productos de origen nacional

*Dependencia de la tecnología del exterior

Cantidad de producción de artículos electrónicos (caloventores, convectores, calefactores) 2004-2011

A lo largo del periodo de los años 2004 a 2011 se puede apreciar un crecimiento de la producción del mismo, gracias a la activación económica productiva, los mismo se llevan a cabo en Tierra del fuego, de todas maneras en la siguiente, se observa una estadística de la cantidad producida en proporciones de” miles de unidades”.

Importaciones de Convectores, Caloventores y calefactores (2006/2011)

En el transcurso de los años 2007 a 2012, se produjo varias importaciones de este producto, como principal proveedor de estos aparatos electrónicos tenemos en a China que concentra alrededor del 90% de de las importaciones efectuadas por argentina en los que respecta al periodo 2006/2010, luego el 10% restante se distribuye en países como estados unidos España, Francia y demás países en menor medida.

En lo que respecta al periodo 2011, la ecuación de exportaciones efectuadas hacia la argentina de productos electrónicos cambia, ya que china al representar el 90% de las importaciones argentinas de calefactores eléctricos pasa a representar el 60%, mientras que malasia gana terreno representando alrededor del 35%.

A continuación se verán las estadísticas de la producción local y importaciones.

Periodo	Producción local de calefactores eléctricos	importaciones	total	% de producción local	% de importaciones
2007	$13.458	$11.556	$25.014	54	46
2008	$11.453	$27.117	$38.570	30	70
2009	$14.774	$15.297	$30.071	49	51
2010	$15.301	$8.652	$23.953	64	36
2011	$14.964	$12.246	$27.210	55	45
*valores expresados en miles de dólares

*información proporcionada por el indec

A continuación una gráfica representando el gasto por importaciones en dólares.

En la misma se puede observar cómo fue decreciendo la cantidad de dólares gastados para importar los productos electrónicos de Convectores en este caso.

Exportación de Calo ventores, Convectores y Calefactores (2007/2012)

En lo que respectan a las exportaciones de Argentina de productos electrónicos en este caso del caloventor, convectores y calefactores.

Es dable destacar que en el transcurso del periodo 2007 a 2012, se le ha exportado por mayor proporción a Paraguay, destacándose de los países del Mercosur.

Y a fines entre 2010 y 2012, se le ha exportado a Bolivia en menores proporciones pero estas son crecientes en el transcurso del tiempo.

Fuera de lo que es Mercosur se les ha exportado a países como Estados Unidos, Canadá, Paraguay y Reino Unido.

Teniendo en cuenta que Paraguay es el mayor importador, el que a lo largo del periodo tuvo un crecimiento de importación.

En la siguiente se podrá observar una estadística, del periodo, cantidad y valor.

Periodo entre 2007/2012
Año	Cantidad Estadística	Valor U$s
2007	15.879,00	506.966,85
2008	39.422,00	794.693,77
2009	22.986,00	491.391,32
2010	14.014,00	294.174,04
2011	24.517,00	482.253,02
2012- h/ septiembre	10.201,00	249.402,51

Como se puede observar en el grafico las exportaciones se mantuvieron estables, con margen de crecimiento en el 2011.

Relación de causalidad

Durante el período analizado la cantidad de las importaciones de calefactores originarios de China, ha aumentado significativamente en los años completos. De acuerdo a las comparaciones de precios efectuadas, durante todo el período investigado existieron fuertes subvaloraciones de precios de las importaciones de los productos objeto de investigación en comparacion de los precios de venta de la producción nacional. Esto provocó que la industria nacional se viera afectada perdiendo rentabilidad durante  el período investigado, mostrando en el final del período, niveles de rentabilidad muy debajo de lo que se considera razonable, e inclusive negativo.

Determinación del precio de exportación

Exportaciones de convectores chinos hacia la argentina
Periodo	Cantidad de (u.)		valor FOB (USD)	flete (USD)	CIF (USD)	Peso neto
2011	10.800,00		85.320,00	9.432,61	94.942,11	34.560,00
2010	9.000,00		67.500,00	4.732,17	72.376,64	21.404,76
2009	45.331,00		507.908,39	29.325,46	539.045,25	144.115,96
Total	65.131,00		660.728,39	43.490,24	706.364,00	200.080,72
Periodo	Valor FOB unitario (USD)
2011	7,9
2010	7,5
2009	11,2
FOB ponderado	10,14
* Para conseguir los valores FOB unitarios se tomaron los totales FOB y se dividieron por el total de unidades
Fuente: http://www.scavage.com

EXW: FOB – IVA – flete interno  (unidad)

EXW: 10,14 – 1,3182 – 0,174 = 8,6478

total valor normal en fabrica: US$ 8,6478

Valores expresados en dólares

* Impuesto al valor agregado en china: 13%

Determinación del valor normal

	Valor en fabrica 100 yuanes = 16,05 dólares.
Tensión nominal: 220 (V)       Color: Blanco  Puestos de termostato: si 3 niveles de temperatura Potencia nominal: 2000 (W)   Modelo: 906	*http://detail.china.alibaba.com/offer /1188992824.html En la página web aclara que es el valor de venta directo de fábrica para el mercado interno, por lo tanto se ofrece en la moneda interna, yuanes.

Tipo de cambio

1 Dólar USA / 6,2291 Yuanes Chinos

Comparación de los valores de precio de exportación y el valor normal, cuyo resultado es la cuantía de dumping

V.N.A - P.E.A = diferencia de precio

16,05 - 8,6478 = 7,4022

 Calculo del margen de dumping propiamente dicho, como porcentaje del precio de exportación

V.N.A - P.E.A =
P.E.A
16,05 - 7,4022=
7,4022
8,6478		1,17
7,4022

1,17 * 100 = 117% margen de dumping

Conclusión

Analizando los datos expuestos en nuestra investigación por presunto dumping de convectores eléctricos, quedo demostrado la existencia de productos eléctricos para calefacción (convectores) que se exportan hacia la argentina a un precio inferior que el que se vende en el país de origen del país exportador, por lo tanto queda demostrado que la industria nacional se encuentra siendo afectada, de esta manera se resuelve aplicar un derecho ad-valorem para regularizar la situación y proteger a la industria Argentina.

Si te pareció interesante este articulo solo te voy a pedir que me sigas en las redes sociales y así puedas estar al tanto de las nuevas publicaciones.